从一战时的温文尔雅，礼遇战俘，到二战时的残暴无度、嗜血如命。日本在短短几十年内的转变令世界咋舌和震惊。日内瓦强硬态度、南京大屠杀、大东亚共荣圈、珍珠港事件、塞班岛集体自杀、冲绳登陆战……二战中的日本已开始全面抛弃崇洋媚外的态度，转而贯彻优等民族的骄傲精神。在天皇和内阁的指引下，战场上的日本士兵或如豺狼般凶虐无情，或如陷兽般抵死肉搏，他们的存在使敌我双方都将战斗上升到了前所未有的惨烈程度，人性的光芒从此泯灭。
本片采访了曾经历二战的日美老兵和学者，与他们一同回顾了那段黑暗血腥的过去。

上集：与西方大国的决裂
影片上集除了介绍日军发动战争的原因外，主要揭露了日军在中国的屠杀罪行，前日军士兵、神风队飞机师、盟军战俘和受害者都对当年的经历做了叙述。

下集：垂死的挣扎
影片的下集则侧重于二战末期的形式和日军的节节溃败，中间披露了曾经在日本出现过大规模的平民自杀行为，虽然不算太多的历史镜头却让触目惊心。

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